昆明經(jīng)投集團注冊發(fā)行非公開定向債務融資工具第三方承銷機構(gòu)采

購(二次)競爭性磋商公告

項目概況

昆明經(jīng)投集團注冊發(fā)行非公開定向債務融資工具第三方承銷機構(gòu)采購(二次)的潛在供應商應在昆明市同力建設工程咨詢有限公司﹙昆明市新興路中段霖嵐國際A座9樓913室)獲取采購文件，并于2024年12月02日09點00分(北京時間)前提交響應文件。

一、項目基本情況

1.項目編號：同招2024-10-541

2.項目名稱：昆明經(jīng)投集團注冊發(fā)行非公開定向債務融資工具第三方承銷機構(gòu)采購(二次)

3.采購方式：競爭性磋商

4.預算金額：承銷費率不超過0.3%/年。

5.最高限價：承銷費率不超過0.3%/年。

6.采購需求：為確保昆明經(jīng)投集團投融資工作的順利開展，解決集團資金需求問題，根據(jù)當前金融環(huán)境和政策法規(guī)，結(jié)合公司的實際情況，擬注冊發(fā)行非公開定向債務融資工具，以備用于償還公司債務。

工作內(nèi)容包括，如需組織承銷團，則由承銷商負責組織承銷團及相關事宜，并有義務監(jiān)督承銷團各成員的承銷活動；

向發(fā)行人提供本次非公開定向債務融資工具發(fā)行總體方案的建議書，并與發(fā)行人共同確定發(fā)行利率和最終發(fā)行方案；

與發(fā)行人共同編制與本次非公開定向債務融資工具發(fā)行有關的申報材料；

協(xié)助發(fā)行人在掛牌/交易流通前開展非公開定向債務融資工具發(fā)行的申報、詢價、托管登記工作等；

其他根據(jù)行業(yè)及類似項目慣例，需由承銷商負責完成的工作。

發(fā)行和交易對象：銀行間債券市場合格機構(gòu)投資人

發(fā)行主體：昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)投資開發(fā)(集團)有限公司

交易場所：全國銀行間市場

經(jīng)過對債券市場的調(diào)研，結(jié)合公司目前的資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營情況，注冊發(fā)行情況如下：債券類型 非公開定向債務融資工具(PPN)

審批機構(gòu) 全國銀行間交易商協(xié)會

發(fā)行主體 昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)投資開發(fā)(集團)有限公司

發(fā)行規(guī)模 不超過6億元(含6億元)

發(fā)行期限 不超過5年(含5年)

信用評級 AA

票面利率 計劃不超過5.5%/年，最終以實際發(fā)行結(jié)果為準

用于償還有息負債，主要包括昆明經(jīng)投集團及子公司的銀行流

募集資金用途

動資金借款，以及補充流動資金

承銷方式 余額包銷

若實際發(fā)行成功時間晚于承諾預計發(fā)行時間的，發(fā)行人有權相應扣減承銷費用；

若實際發(fā)行成功時間晚于承諾最遲發(fā)行時間仍未發(fā)行成功的，發(fā)行人有權解除承銷協(xié)議。

承銷商應當采取包銷的承銷方式。

7.發(fā)行期限：不超過5年(含5年)

8.本項目不接受聯(lián)合體。

二、供應商的資格要求

1.營業(yè)執(zhí)照：供應商須具備經(jīng)中華人民共和國國家工商行政管理部門登記注冊的法人企業(yè)，具備有效的營業(yè)執(zhí)照。

2.資質(zhì)要求：供應商須具備銀行間市場交易商協(xié)會批準的非金融企業(yè)債務融資工具主承銷商業(yè)務資格。

3.業(yè)績要求：供應商近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)成功發(fā)行過至少1單(含1單)非公開定向債務融資工具的承銷經(jīng)驗(證明材料：承銷經(jīng)驗數(shù)據(jù)以WIND資訊數(shù)據(jù)為準，供應商在響應文件中提供加蓋公章的查詢結(jié)果)；

4.企業(yè)信譽：供應商財務狀況良好，沒有處于被責令停業(yè)、資產(chǎn)凍結(jié)、被暫?；蛲稑速Y格被取消狀態(tài)，沒有處于財產(chǎn)被接管，凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)；

近三年無承銷業(yè)務的重大違法行為記錄及不存在因重大違法違規(guī)行為受到行政處罰或因被中國證監(jiān)會立案調(diào)查或被證券交易所公開譴責(聲明函格式自擬，加蓋供應商公章)；

5.具有投資參股關系的關聯(lián)企業(yè)或具有直接管理和被管理關系的母子公司，不得同時參與本次招標活動(供應商自行承諾，格式自擬，加蓋供應商公章)；

6.承銷商須承諾：若實際發(fā)行成功時間晚于承諾預計發(fā)行時間的，發(fā)行人有權相應扣減承銷費用；

若實際發(fā)行成功時間晚于承諾最遲發(fā)行時間仍未發(fā)行成功的，發(fā)行人有權解除承銷協(xié)議。

承銷商應當采取包銷的承銷方式；

7.本項目不接受聯(lián)合體競標。

三、獲取采購文件

1.時間：2024年11月20日至2024年11月29日，每天上午09:00至11：30，下午13：30至17：00(北京時間，法定節(jié)假日除外 )。

2.地點：昆明市同力建設工程咨詢有限公司﹙昆明市新興路中段霖嵐國際A座9樓 913室)。

3.方式：持企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件加蓋公章、資質(zhì)證書復印件加蓋公章、承銷商負責人或法定代表人身份證明書原件及承銷商負責人或法定代表人身份證復印件加蓋公章、承銷商負責人或法定代表人授權委托書原件及授權委托人身份證復印件加蓋公章、承銷商負責人或法定代表人或其授權委托人身份證原件獲取磋商文件資格。

4.售價：競爭性磋商文件每套售價人民幣600元/份，售后不退。

獲取文件繳納費用方式為：現(xiàn)金支付。

四、響應文件提交

1.截止時間：2024年12月02日09點00分(北京時間)

2.地點：昆明市同力建設工程咨詢有限公司會議室(昆明市新興路中段霖嵐國際A座902室)

五、開啟

1.時間：2024年12月02日09點00分(北京時間)

2.地點：昆明市同力建設工程咨詢有限公司會議室(昆明市新興路中段霖嵐國際A座902室)

3.逾期送達或者未送達指定地點的響應文件，采購人不予受理。

六、公告期限

自本公告發(fā)布之日起5個工作日。

七、其他補充事宜

發(fā)布公告的媒介：本項目競爭性磋商公告在中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com)、云采招陽電子招采交易平臺(www.ebidcn.com)及中國采購與招標網(wǎng)(www.chinabidding.cn)上發(fā)布。

八、凡對本次采購提出詢問，請按以下方式聯(lián)系。

1.采購人信息

名 稱：昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)投資開發(fā)(集團)有限公司

地 址：中國(云南)自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)洛羊街道辦事處春漫大道12號聯(lián)系方式： 李老師 0871-68163248

2.采購代理機構(gòu)信息

名 稱：昆明市同力建設工程咨詢有限公司

地 址：昆明市新興路中段霖嵐國際A座913室

聯(lián)系方式：陳蓉、王吉輝、王姝予 0871－63114071

3.項目聯(lián)系方式

項目聯(lián)系人：李老師

電 話：0871-68163248