鹽城市大豐區(qū)交通控股集團有限公司2024年非公開發(fā)行公司債券主承銷商選聘項目招標公告

(招標編號：XZP2024092300094)

項目所在地區(qū)：江蘇省鹽城市大豐市

一、招標條件

本鹽城市大豐區(qū)交通控股集團有限公司2024年非公開發(fā)行公司債券主承銷商選聘項目已由項目審批/核準/備案機關(guān)批準，項目資金來源為國有資金:1200萬元， 招標人為鹽城市大豐區(qū)交通控股集團有限公司。

本項目已具備招標條件，現(xiàn)招標方式為公開招標。

二、項目概況和招標范圍

規(guī)模： 以鹽城市大豐區(qū)交通控股集團有限公司為融資主體，本次債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣10億元，本次債券擬分期發(fā)行，為鹽城市大豐區(qū)交通控股集團有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券。

本次債券的期限不超過10年(含10年)。

范圍：本招標項目劃分為1個標段，本次招標為其中的：

鹽城市大豐區(qū)交通控股集團有限公司2024年非公開發(fā)行公司債券主承銷商選聘項目

三、投標人資格要求

鹽城市大豐區(qū)交通控股集團有限公司2024年非公開發(fā)行公司債券主承銷商選聘項目:3.1具有獨立承擔民事責任的能力(投標時提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照)；

3.2具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度(投標時提供書面承諾書并加蓋投標人公章，格式自擬)；

3.3具有履行承銷意向書所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力(投標時提供書面承諾書并加蓋投標人公章，格式自擬)；

3.4有依法繳納稅收的良好記錄(投標時提供書面承諾書并加蓋投標人公章，格式自擬)；

3.5投標人須是在中國境內(nèi)注冊、具有獨立法人資格的證券經(jīng)營機構(gòu)，必須具有中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》，證券期貨業(yè)務(wù)范圍包含證券承銷與保薦；

3.6 2022-2024年內(nèi)投標人在中國證券監(jiān)督管理委員會及其派出機構(gòu)(含地方證券監(jiān)管

局、上海證券監(jiān)管專員辦事處、深圳證券監(jiān)管專員辦事處)出具的證券公司分類結(jié)果均須為BB類及以上(如果投標人按規(guī)定與其母公司合并評價，則其分類結(jié)果按照其與母公司合并評價分類結(jié)果為準)。

3.7 近三年(2021年—2023年)投標人或其合并報表范圍內(nèi)具備債券承銷資質(zhì)的子公司未因公司債券(包括企業(yè)債券、可交換公司債券與可轉(zhuǎn)換公司債券)的承銷與受托管理被中國證券監(jiān)督管理委員會及其派出機構(gòu)等行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)行政處罰或采取監(jiān)管措施，以中國證券監(jiān)督管理委員會及其派出機構(gòu)等行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)的官方網(wǎng)站公布的行政處罰決定及行政監(jiān)管措施信息為準(投標時提供書面承諾書并加蓋投標人公章，格式自擬)；

3.8 近三年(2021年—2023年)投標人在經(jīng)營活動中無重大違法記錄，無失信記錄。

上述"重大違法記錄"是指投標人因違法經(jīng)營受到刑事處罰或者責令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款(為200萬元以上的罰款，法律、行政法規(guī)以及國務(wù)院有關(guān)部門明確規(guī)定相關(guān)領(lǐng)域"較大數(shù)額罰款"標準高于200萬元的，從其規(guī)定)等行政處罰。

投標時提供承諾書、格式自擬。

投標人因違法經(jīng)營被禁止在一定期限內(nèi)參加招投標活動，期限屆滿的，可以參加招投標活動。

上述"失信記錄"指：在"信用中國"網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)查詢，無被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重失信行為記錄名單，投標時提供承諾書或官網(wǎng)查詢截圖等相關(guān)證明材料。

3.9法定代表人或單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標人，不得參加同一合同項下的采購活動。

3.10符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他要求。

3.11本次招標不接受聯(lián)合體投標、不接受分公司、營業(yè)部投標。

本項目不 允許聯(lián)合體投標。

四、招標文件的獲取

獲取時間：2024-09-23 08:30到2024-09-29 18:00

獲取方式：投標人代表或授權(quán)委托人將【有效的營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證、投標人授權(quán)委托書(或單位介紹信)及經(jīng)辦人身份證原件】的電子掃描件，通過電子郵件的方式在上述規(guī)定時間發(fā)至郵箱295912004@qq.com后方可獲取招標文件。

發(fā)送電子郵件后請即刻電話告知代理公司(聯(lián)系人：高女士；

聯(lián)系方式：15950322488)查收并確認。

因電子郵件發(fā)送失敗等原因造成代理公司未收到電子郵件的，責任由投標人自負。

未按上述要求遞交材料且成功獲取招標文件的潛在投標人投標無效。

注：按照上述規(guī)定遞交相關(guān)材料后，招標文件的電子版格式文件將通過投標人材料中預留的投標人電子郵箱向投標人遞交材料的委托代理人發(fā)出，屆時請投標人的委托代理人及時查收，因投標人未及時查看或預留郵箱錯誤或信息缺失等投標人自身原因?qū)е碌暮蠊赏稑巳俗孕谐袚?/p>

招標文件售價：800元/份，售后不退。

五、投標文件的遞交

遞交截止時間：2024-10-15 09:30

遞交方式：遞交地址：江蘇興華工程項目管理咨詢有限公司一樓會議室。

投標文件可采用現(xiàn)場遞交或郵寄方式，如采用郵寄的方式，必須確保在投標截止時間前郵寄至投標文件接收地點，否則視為未遞交投標文件。

逾期送達或者未送達指定地點的投標文件，招件人將不予受理。

六、開標時間及地點

開標時間：2024-10-15 09:30

開標地點：本項目開標方式為不見面紙質(zhì)文件開標。

開標當日，投標人無需到達開標現(xiàn)場，僅需在任意地點通過 PC端或移動端的"騰訊會議"及相應(yīng)的配套硬件設(shè)備參加開標會議。

七、其他

1、項目名稱：鹽城市大豐區(qū)交通控股集團有限公司2024年非公開發(fā)行公司債券主承銷商選聘項目

2、項目概況：以鹽城市大豐區(qū)交通控股集團有限公司為融資主體，本次債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣10億元，本次債券擬分期發(fā)行，為鹽城市大豐區(qū)交通控股集團有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券。

本次債券的期限不超過10年(含10年)。

3、標段劃分及招標內(nèi)容：本項目分為1個標段，招標內(nèi)容：包括但不限于：(1)組建人員充足、結(jié)構(gòu)分工合理、綜合素質(zhì)高、有豐富的同類項目經(jīng)驗的專業(yè)公司債發(fā)行團隊為本項目發(fā)行提供服務(wù)；

(2)根據(jù)市場情況，設(shè)計并提交非公開發(fā)行公司債券的方案；

(3)根據(jù)招標人的要求，制定合理的發(fā)行工作計劃，并對發(fā)行時間、發(fā)行期限、本息兌付安排以及資金用途等內(nèi)容提供合理可行的建議；

(4)協(xié)助招標人就公司債券發(fā)行方案涉及的重點問題進行分析，并與監(jiān)管機構(gòu)溝通；

(5)進行盡職調(diào)查，并按照監(jiān)管部門要求出具相關(guān)文件；

(6)制作申報公司債券所需材料并協(xié)助公司報送申請材料，并與監(jiān)管機構(gòu)進行持續(xù)溝通，根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)意見修改和完善申請材料；

(7)搜集市場信息供公司了解市場需求，組織公司債券承銷工作；

(8)開展債券存續(xù)期內(nèi)的管理工作；

(9)根據(jù)行業(yè)及類似項目慣例，需由主承銷商負責完成的其他工作。

【特別提醒】針對本項目的需求，在招標活動期間或履約期間，如遇有相應(yīng)的政策調(diào)整或禁止性限令的，本項目終止，潛在締約方均不承擔任何責任。

4、募集資金用途：本次債券募集資金主要用于償還有息負債、補充流動資金等。

5、質(zhì)量要求：執(zhí)行國家、地方現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范標準，滿足招標人使用要求且通過相關(guān)部門的審查、審批。

6、服務(wù)周期：承銷協(xié)議簽訂之日起至監(jiān)管機構(gòu)批準的債券在審批有效期內(nèi)發(fā)行完畢止。

其中：承銷協(xié)議簽訂后及時將申報資料上報證券交易所，逾期未上報的，采購人將終止本次委托服務(wù)。

7、最高投標限價(費率)：本期債券年承銷服務(wù)費率為不超過本期債券實際發(fā)行金額的1.2‰/年，高于最高投標限價(費率)的作無效投標處理。

8、承銷方式：余額包銷。

9、本招標項目采用資格后審、綜合評估法，具體內(nèi)容詳見招標文件。

10、本招標項目招標公告發(fā)布媒介：中國招標投標公共服務(wù)平臺

(http://www.cebpubservice.com/)、江蘇省招標投標公共服務(wù)平臺(https://jszbtb.com/)。

八、監(jiān)督部門

本招標項目的監(jiān)督部門為鹽城市大豐區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室。

九、聯(lián)系方式

招 標 人： 鹽城市大豐區(qū)交通控股集團有限公司

地 址： 大豐區(qū)幸福西路

聯(lián) 系 人： 繆女士

電 話： 13770245566

電 子 郵 件： /

招 標 代 理 機 構(gòu)： 江蘇興華工程項目管理咨詢有限公司

地 址： 大豐高新區(qū)五一路5號希望小鎮(zhèn)1#樓

聯(lián) 系 人： 高娟

電 話： 15950322488

電 子 郵 件： 295912004@qq.com