2024年A+經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目組家辦定制投資咨詢項(xiàng)目(二次)征集公告

(招標(biāo)編號(hào)：SOIS2-2024004F)

項(xiàng)目所在地區(qū)：上海市

一、招標(biāo)條件

本2024年A+經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目組家辦定制投資咨詢項(xiàng)目(二次)已由項(xiàng)目審批/核準(zhǔn)/備案機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，項(xiàng)目資金來(lái)源為國(guó)有資金80萬(wàn)元，招標(biāo)人為中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司。

本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)招標(biāo)方式為其它方式。

二、項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍

規(guī)模：2024年A+經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目組家辦定制投資咨詢項(xiàng)目

范圍：本招標(biāo)項(xiàng)目劃分為1個(gè)標(biāo)段，本次招標(biāo)為其中的：

(001) 2024年A+經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目組家辦定制投資咨詢項(xiàng)目(二次)；

三、投標(biāo)人資格要求

(001 2024年A+經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目組家辦定制投資咨詢項(xiàng)目(二次))的投標(biāo)人資格能力要求：

1、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)成立的具有獨(dú)立法人資格，具備獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，具備相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)范圍；

2、近三年(2021年1月以來(lái)至今)提供投資專(zhuān)業(yè)咨詢服務(wù)成功案例或具有服務(wù)高凈值客戶投資需求的實(shí)操專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，須提供證明材料(包括合同復(fù)印件、項(xiàng)目聯(lián)系人及聯(lián)系方式等，采購(gòu)人保留核查合同原件的權(quán)利)；

3、應(yīng)證人在最近三年內(nèi)未因自身任何違約、違法行為及違反商業(yè)道德的行為而導(dǎo)致取消參選資格、合同解除或敗訴。

4、法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人，母公司與全資子公司/由其控股的子公司，不得同時(shí)參加本項(xiàng)目。

5、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件；

本項(xiàng)目不允許聯(lián)合體投標(biāo)。

四、招標(biāo)文件的獲取

獲取時(shí)間：從2024年04月10日 09時(shí)00分到2024年04月16日 15時(shí)00分

獲取方式：本次征集所需資格、資質(zhì)條件證明材料，包括但不限于現(xiàn)行有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、近三年(2021年1月以來(lái)至今)提供投資專(zhuān)業(yè)咨詢服務(wù)成功案例或具有服務(wù)高凈值客戶投資需求的實(shí)操專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

(至少提供一份)、法定代表人授權(quán)委托書(shū)及授權(quán)代表的身份證、專(zhuān)業(yè)資格或資質(zhì)證書(shū)(如有)等復(fù)印件。

攜帶上述報(bào)名資料至我司進(jìn)行報(bào)名，詳情請(qǐng)見(jiàn)公告內(nèi)容。

五、投標(biāo)文件的遞交

遞交截止時(shí)間：2024年04月23日 10時(shí)00分

遞交方式：上海市普陀區(qū)江寧路1306弄7號(hào)樓富麗大廈26F會(huì)議室一紙質(zhì)文件遞交

六、開(kāi)標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)

開(kāi)標(biāo)時(shí)間：2024年04月23日 10時(shí)00分

開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)江寧路1306弄7號(hào)樓富麗大廈26F會(huì)議室一

七、其他

上海東方投資監(jiān)理有限公司受中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司委托為其 2024年A+經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目組家辦定制投資咨詢進(jìn)行二次公開(kāi)征集。

一、 項(xiàng)目概況

項(xiàng)目名稱(chēng)： 2024年A+經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目組家辦定制投資咨詢項(xiàng)目(二次)(項(xiàng)目編號(hào):SOIS2-2024004F)

征集方：中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司

內(nèi)容：擬引進(jìn)外部家辦客戶定制化投資咨詢服務(wù)，包括私人財(cái)富管理咨詢服務(wù)，投資市場(chǎng)報(bào)告，家族定制財(cái)富報(bào)告服務(wù)，財(cái)富管理系列線上課程研發(fā)、相關(guān)培訓(xùn)及日常答疑咨詢。

詳見(jiàn)《第三章 項(xiàng)目需求》。

有意向的合格供應(yīng)商可在上海東方投資監(jiān)理有限公司得到進(jìn)一步的信息和查閱比選文件。

二、 應(yīng)征人必須具備的條件：

1、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)成立的具有獨(dú)立法人資格，具備獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，具備相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)范圍；

2、近三年(2021年1月以來(lái)至今)提供投資專(zhuān)業(yè)咨詢服務(wù)成功案例或具有服務(wù)高凈值客戶投資需求的實(shí)操專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，須提供證明材料(包括合同復(fù)印件、項(xiàng)目聯(lián)系人及聯(lián)系方式等，采購(gòu)人保留核查合同原件的權(quán)利)；

3、應(yīng)證人在最近三年內(nèi)未因自身任何違約、違法行為及違反商業(yè)道德的行為而導(dǎo)致取消參選資格、合同解除或敗訴。

4、法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人，母公司與全資子公司/由其控股的子公司，不得同時(shí)參加本項(xiàng)目。

5、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

三、報(bào)名時(shí)必須提交的證明材料：

1、本次征集所需資格、資質(zhì)條件證明材料，包括但不限于現(xiàn)行有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、近三年(2021年1月以來(lái)至今)提供投資專(zhuān)業(yè)咨詢服務(wù)成功案例或具有服務(wù)高凈值客戶投資需求的實(shí)操專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

(至少提供一份)、法定代表人授權(quán)委托書(shū)及授權(quán)代表的身份證、專(zhuān)業(yè)資格或資質(zhì)證書(shū)(如有)等復(fù)印件。

以上材料以復(fù)印件形式提供，均需加蓋公章。

本項(xiàng)目采用資格后審的方式，征集人只對(duì)上述報(bào)名材料做統(tǒng)計(jì)備案，不做實(shí)質(zhì)性審查。

征集人只接受報(bào)名后正式獲取征集文件的應(yīng)征人的應(yīng)征。

若已購(gòu)買(mǎi)征集文件而決定不參加本項(xiàng)目應(yīng)征的應(yīng)征人，應(yīng)以書(shū)面形式(書(shū)面材料加蓋應(yīng)征人公章、或郵件)通知采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)。

2、在以下時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行報(bào)名：

2.1報(bào)名時(shí)間：2024年4月10日—2024年4月16日9:00－11：30，13：00-15:002.2報(bào)名地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)江寧路1306弄7號(hào)樓富麗大廈26F2.3代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人：朱老師；

2.4征集方：中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司

聯(lián) 系 人：翟老師

2.5 聯(lián)系電話：021-62666043*212、傳真：021-62274938、電子信箱：zhujq@sois.sh.cn2.6比選文件售價(jià)：人民幣1000元(比選文件售后不退)

只有至現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名的應(yīng)征人才會(huì)被登記備案，未至現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名的應(yīng)征人均無(wú)資格參加此次應(yīng)征。

根據(jù)太保集團(tuán)《供應(yīng)商管理辦法》，結(jié)合太保集團(tuán)采購(gòu)電子化管理平臺(tái)的上線要求，自2019年1月21日起，供應(yīng)商須在"采購(gòu)電子化管理平臺(tái)"進(jìn)行平臺(tái)注冊(cè)和信息錄入工作。

平臺(tái)網(wǎng)址：http://purchase.cpic.com.cn

供應(yīng)商操作手冊(cè)、供應(yīng)商承諾書(shū)均可在平臺(tái)門(mén)戶首頁(yè)的"供應(yīng)商專(zhuān)區(qū)"或"下載中心"獲取。

請(qǐng)先至現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名，成功后三個(gè)工作日內(nèi)完成供應(yīng)商在線注冊(cè)流程，請(qǐng)按時(shí)完成，以免影響后續(xù)合作流程。

四、遞交應(yīng)征文件截止時(shí)間：2024年4月23日上午10:00(北京時(shí)間)

五、遞交應(yīng)征文件地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)江寧路1306弄7號(hào)樓富麗大廈26F會(huì)議室一。

六、發(fā)布比選公告的媒介

本次比選公告同時(shí)在中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、金采網(wǎng)及太保官網(wǎng)上發(fā)布。

七、聯(lián)系方式：

征集方：中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司

地址：上海市中山南路1號(hào)16樓

聯(lián)系人：翟老師

電話號(hào)碼：021－33963848

電子郵件： zhaipeixian-001@cpic.com.cn采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)：上海東方投資監(jiān)理有限公司

地址：上海市普陀區(qū)江寧路1306弄7號(hào)樓富麗大廈26樓

聯(lián)系人：朱潔琦

電話號(hào)碼：021-62666043-212

電子郵件：zhujq@sois.sh.cn

八、備注

應(yīng)征人應(yīng)對(duì)所有收到的材料和信息保密。

包括在收到項(xiàng)目比選文件之前獲得的全部與項(xiàng)目相關(guān)的信息和資料。

采購(gòu)方對(duì)公開(kāi)發(fā)布的所有信息保留最終解釋權(quán)。

舉報(bào)郵箱地址：tbcgjp@cpic.com.cn。

八、監(jiān)督部門(mén)

本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門(mén)為無(wú)。

九、聯(lián)系方式

招 標(biāo) 人：中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司

地 址：上海市中山南路1號(hào)16樓

聯(lián) 系 人：翟老師

電 話：021－33963848

電子郵件：zhaipeixian-001@cpic.com.cn招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)：上海東方投資監(jiān)理有限公司

地 址： 上海市普陀區(qū)江寧路1306弄7號(hào)樓富麗大廈26樓

聯(lián) 系 人： 朱老師

電 話： 021-62666043*212

電子郵件： zhujq@sois.sh.cn

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