云南文山市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司選取投資顧問服務(wù)商入圍

項目招標(biāo)公告

(招標(biāo)編號：YDZFF20250124)

1.招標(biāo)條件

根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，云南文山市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司選取投資顧問服務(wù)商入圍項目已經(jīng)獲得相關(guān)部門的批準(zhǔn)，云南元大工程咨詢有限責(zé)任公司受云南文山市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的委托，對本項目進(jìn)行公開招標(biāo)，竭誠歡迎具有完成該項目能力的潛在投標(biāo)人參加投標(biāo)。

2.項目概況

2.1項目名稱：云南文山市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司選取投資顧問服務(wù)商入圍項目。

2.2招標(biāo)范圍：確定2家投資顧問服務(wù)機(jī)構(gòu)，提供宏觀市場及市場策略研究報告、表內(nèi)資金投資顧問服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)方面的顧問服務(wù)事宜(具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件"第五章 服務(wù)內(nèi)容及要求")。

2.3資金來源：企業(yè)自籌，已落實(shí)。

2.4資金管理規(guī)模：4億人民幣，單機(jī)構(gòu)管理2億元人民幣。

2.5資金管理預(yù)期目標(biāo)：①在風(fēng)險可控的前提下提高組合收益；

②進(jìn)行定期培訓(xùn)；

③培養(yǎng)招標(biāo)人交易團(tuán)隊。

2.6入圍單位數(shù)量：本項目共入圍2家單位，招標(biāo)人不承諾在服務(wù)有效期內(nèi)授予入圍服務(wù)商實(shí)際服務(wù)合同、不承諾年度內(nèi)授予的服務(wù)合同總金額。

2.7服務(wù)期：自合同簽訂的生效之日起一年(具體以簽訂合同為準(zhǔn))。

2.8服務(wù)地點(diǎn)：招標(biāo)人指定地點(diǎn)。

2.9質(zhì)量要求：符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，達(dá)到招標(biāo)人使用要求，服務(wù)工作優(yōu)質(zhì)高效，臨時委托工作及時響應(yīng)。

2.10標(biāo)段劃分：本項目不劃分標(biāo)段。

2.11資格審查方式：資格后審。

3.投標(biāo)人資格要求

3.1具備獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的法人或其他組織，同時具有與本招標(biāo)項目相應(yīng)的能力，提供有效的營業(yè)執(zhí)照。

3.2投標(biāo)人須具備有效的中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》的證券公司。

3.3團(tuán)隊要求：投標(biāo)人具有不少于 7名專業(yè)投研人員，其中具有 5年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的不少于3名，具有3年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的不少于3 名，且高級管理人員中，具有7年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的不少于1名，具體服務(wù)的投資顧問必須取得證券投資咨詢從業(yè)資格，并在中國證券業(yè)協(xié)會注冊登記為證券投資顧問；

投資顧問不得由證券分析師、證券經(jīng)紀(jì)人兼職，且合作期間管理團(tuán)隊承諾在項目運(yùn)作期間不中途退出，以上所有人員必須為本單位正式員工(投標(biāo)人需出具加蓋行政公章的在職證明)。

3.4具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度，提供 2021年～2023年或 2022年～2024年經(jīng)第三方審計的審計報告及財務(wù)報表(包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表)，成立不滿 3年的，提供自成立至今經(jīng)第三方審計的審計報告及財務(wù)報表(包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表)，成立不滿 1年的，提供自成立至今的財務(wù)報表(包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表)。

3.5具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄，提供2024年1月至今任意3個月依法繳納稅收和繳納社會保障資金的證明(成立未滿3個月的提供成立以來的稅收和社會保障資金繳納憑證或相關(guān)情況說明；

依法免稅或不需要繳納社會保障資金的投標(biāo)人，應(yīng)提供相應(yīng)文件證明其依法免稅或不需要繳納社會保障資金)。

3.6具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力，提供相關(guān)證明材料。

3.7信用要求：投標(biāo)人未被"信用中國"網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)列為失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體，須提供查詢結(jié)果證明材料(查詢時間：自本招標(biāo)公告發(fā)布之日起至投標(biāo)截止時間止)。

3.8其他要求：單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人，不得參加同一合同項下的采購活動。

3.9本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

4.招標(biāo)文件的獲取

4.1凡有意參加投標(biāo)者，可采用下列任意一種方式獲取招標(biāo)文件：

4.1.1現(xiàn)場獲?。赫堄?025 年1月24日至2025年2月7日(法定公休日、節(jié)假日除外)，每日上午8時30分至12時00分，下午13時 30分至17時30分(北京時間，下同)，在云南省昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟路與萬宏路交匯處萬宏嘉園灃苑(地塊三)B座15層(奧斯迪商務(wù)中心Ｂ座 15層)前臺持以下資料獲取招標(biāo)文件：①投標(biāo)人需在"云南木典采招投交易網(wǎng)(網(wǎng)址：https://www.e-czt.com/)"下載本項目的公告附件"文件獲取登記表"填寫并帶至現(xiàn)場獲取文件；

②營業(yè)執(zhí)照副本(復(fù)印件加蓋公章)；

③若為法定代表人(單位負(fù)責(zé)人)獲取招標(biāo)文件，須提供法定代表人(單位負(fù)責(zé)人)身份證明書及身份證原件；

若為委托代理人獲取招標(biāo)文件，須提供授權(quán)委托書、法定代表人(單位負(fù)責(zé)人)身份證明書及委托代理人身份證原件；

④聯(lián)系人的電話、E-mail等聯(lián)系方式資料；

⑤開戶許可證或基本存款賬戶信息(復(fù)印件加蓋單位公章)。

4.1.2網(wǎng)上獲?。赫堄?2025年 1月 24日 8時 30分至 2025年 2月 7日 17時 30分前登錄云南木典采招投交易網(wǎng)(網(wǎng)址：https://www.e-czt.com/)，憑企業(yè)數(shù)字證書(CA)以及文件獲取附件資料(資料要求同現(xiàn)場獲取要求資料一致，請掃描成PDF作為附件上傳)在網(wǎng)上獲取電子招標(biāo)文件及其它采購資料，網(wǎng)上獲取招標(biāo)文件截止時間 2025年2月7日17時30分。

云南木典采招投交易網(wǎng)技術(shù)支持服務(wù)電話：0871-63310852(工作

日)、13330461583(周末、節(jié)假日)。

4.2招標(biāo)文件售價￥800元/份，招標(biāo)文件售后不退。

4.3招標(biāo)文件費(fèi)用的繳納，統(tǒng)一采用公對公轉(zhuǎn)賬的方式，不接受私人對公轉(zhuǎn)賬、也不提供郵購招標(biāo)文件服務(wù)。

開戶人：云南元大工程咨詢有限責(zé)任公司

匯款開戶行：昆明市盤龍區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社東華信用社

賬號：0200021131937012

4.4為保證招標(biāo)文件獲取時支付憑證審核效率，請在對公轉(zhuǎn)賬備注欄填寫項目編號+公司名稱+費(fèi)用類型。

5.投標(biāo)文件的遞交

5.1投標(biāo)文件遞交時間：2025年2月14日9時00分至2025年2月14日9時30分。

5.2投標(biāo)文件遞交截止時間(投標(biāo)截止時間)：2025年2月14日9時30分。

5.3投標(biāo)文件遞交地點(diǎn)：云南省昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟路與萬宏路交匯處萬宏嘉園灃苑(地塊三)B座8層(奧斯迪商務(wù)中心Ｂ座8層)817-6會議室。

5.4逾期送達(dá)的、未送達(dá)指定地點(diǎn)的或者不按照招標(biāo)文件要求密封的投標(biāo)文件，招

標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將予以拒收。

6.開標(biāo)

6.1開標(biāo)時間：2025年2月14日9時30分。

6.2開標(biāo)地點(diǎn)：云南省昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟路與萬宏路交匯處萬宏嘉園灃苑(地塊三)B座8層(奧斯迪商務(wù)中心Ｂ座8層)817-6會議室。

6.3投標(biāo)人法定代表人(單位負(fù)責(zé)人)或委托代理人須攜帶本人有效身份證件原件出席開標(biāo)會議。

7.發(fā)布公告的媒介

本次招標(biāo)公告在"中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(網(wǎng)址http://www.cebpubservice.com/)和云南木典采招投交易網(wǎng)(網(wǎng)址：https://www.e-czt.com/)"上發(fā)布。

8.聯(lián)系方法

招標(biāo)人：云南文山市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

地址：云南省文山壯族苗族自治州文山市開化街道普陽西路4號

聯(lián)系人：馬女士

聯(lián)系電話：0876-2190751

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)：云南元大工程咨詢有限責(zé)任公司

地址：云南省昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟路與萬宏路交匯處萬宏嘉園灃苑(地塊三)B座15層(奧斯迪商務(wù)中心Ｂ座15樓)

聯(lián)系人：段秋祺、趙金蘇、沈少餘、張嘉銘、蔡慈進(jìn)、曹魁

聯(lián)系電話：0871-63331741轉(zhuǎn)7506

日期：2025年1月24日

轉(zhuǎn)載請標(biāo)注來源：http://399gm.com/